Ilja, der alte Krippenesel mit dem halben Ohr fühlt sich einsam am zweiten Weihnachtstag. Da entdeckt er im Geschenkpapierabfall die Ratte Don Carlitos. Sie schließen Freundschaft und wärmen sich gegenseitig. So wird es doch noch ein schönes Weihnachtsfest auf dem Müll. Das Krippenspiel des Theaters Tritrop aus Münster rührt die Kinder, ohne dass das Lachen zu kurz kommt.
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